En voldsom sommerstorm bringer et omrejsende hestecirkus til Kaltenbach Stutteri, hvor pigen Ari nu bor. Hun bliver venner med cirkusdrengen Carlo og fascineres af den hæsblæsende akrobatik på hesteryg. Ari lægger dog hurtigt mærke til, at den ældre og skadede showhest Orkan fortsat bliver tvunget til at optræde af den onde cirkusdirektør Juri. Sammen med Carlo lægger Ari en plan om at redde Orkan ved hjælp af sin trofaste, sorte hingst Stormy, men Juri har andre planer, som vil udsætte Stormy for stor fare! Da tiden er ved at rende ud for at redde begge de prægtige heste, kommer hjælpen heldigvis i form af Mika.